“且让我快活几日，等那李世民到了州境再说。”忽一日上午，李密还没起床，有人来报说：
“秦王先头部队已到达州境，请邢国公准备迎接。”
李密懒洋洋地起了床，洗涮完毕，又慢腾腾地用了早餐，并吩咐手下人准备迎接。
等列队完毕，打起仪仗旗号，来到北门城外，已见正北方的官道上，轻尘飞扬，鞍上人披铁铠，坐下马带铜铃，旌旗红展一天霞，刀剑白铺千里雪。大队人马浩浩荡荡而来，那真是兵强马壮，阵容严整。
站在李密身边的王伯当禁不住赞道：“观其队列齐整，可知其主帅的能耐！”
“这秦王到底年龄有多大？”李密问。
“听说刚刚二十岁。”王伯当答道，“虽然年轻，但已独立指挥过多次战役，此番大败西秦军，可见其英才天纵，胆略不凡。”
李密冷笑道：“小小的毛孩子有什么了不起，打了胜仗还不都是将佐的能耐。”
“百闻不如一见。”王伯当手一指说，“秦王到了！”
李密举目观望，但见四面旗牌开处，杏黄色的帅字旗下，一员少年将军狼腰猿背，凤翅金甲，骑一匹四蹄如雪的高头黑色大马，威猛风流，豪气逼人，在真珠伞盖的掩映下，直似天罡临阵。李密倒吸一口气，未及多想，那马已奔到近前。李密急忙跳下马来，当胸抱拳施礼：
“李密奉旨前来迎接，秦王辛苦了！”
李世民一跃，跳下马来，亦抱拳施礼：“久仰国公大名，今日相见，足慰平生！”
李密见秦王神采奕奕，目光灼灼，一点也不拿架子，更加佩服。又想想几十万瓦岗军，被自己带得支离破碎，禁不住冷汗流下，拱手道：
“惭愧，惭愧。”
李世民大笑道：“英雄时势，运也命也。国公曾统百万之众，今日归我大唐，仍不失高官厚爵，何来‘惭愧’二字？”
此话话外有音，谈笑之间又有震慑之意。李密默默无语，心下有些畏惧李世民。
二人并辔入城，到了州府，又排开盛宴，欢庆凯旋。席间李世民剖析古今，纵论天下大事，显示了他少年英雄过人的才华。李密大为叹服，对旁边的殷开山道：“秦王文韬武略，乃天降真主也。”殷开山笑道：
“不如此，又何以定天下！”十二月二十二日，李世民率大军回到了长安。太子李建成至渭水桥亲自迎归。
次日，李渊下旨斩薛仁杲于市，扑杀仵士政于殿廷。李世民以功加授为太尉、使持节、陕东道大行台，河北、蒲州等诸府兵马均受其节制；追赠刘感为平原郡公；刘文静为户部尚书、陕东道行台左仆射，其余各官均有赏赐。
平定西秦薛仁杲，李密来降，显示了新生唐朝的勃勃生机，天下无不震动，一些大大小小的割据军阀，在李渊的恩威并用下，纷纷赶来归降。
武德元年（６１８年）十一月，易、定等州皆降。十二月，西突厥曷娑那可汗，自宇文化及所来降。隋襄平太守邓暠以柳城、北平二郡来降，即以邓暠为营州总管。辛巳、罗艺奏表，以渔阳、上谷等郡皆来降。癸未，诏以罗艺为幽州总管。帝业蒸蒸日上，万里江山渐渐归唐，李渊十分高兴，下诏嘉奖太原起兵的功臣。其中秦王李世民、尚书左仆射裴寂及户部尚书刘文静，有免二死之权，左骁卫大将军长孙顺德等十四人，有免一死之权。
丹书铁券的颁赐仪式上，君臣欢畅。李渊又排开盛宴招待文武百官，并宣太子李建成，秦王李世民以及自己的老交情裴寂同登御榻之侧相陪。几杯酒下肚，高祖李渊因谓众臣道：
“诸公共相拥戴以成帝业，若天下承平，可共保富贵。使王世充得志，公等岂有种乎！如薛仁杲君臣，岂可不以为前鑑也。”
郡臣纷纷称“诺！”只有刘文静看着御榻之侧的裴寂，嫉妒地两眼冒火，另有往来张罗进食的光禄卿李密，心中滴血，深以进食为耻。
这一切都没逃过李世民的眼睛，朝散后，同归秦王府，李世民问刘文静：
“皇上特命有免你二死之权，此亦莫大之荣誉，难道你不高兴吗？”
刘文静掂掂手中的丹书铁券说：“这固然是嘉我太原首义之功，然那裴寂本领没有多少，专会一意谄上，却据百官之首，如今又与太子、秦王你同侍御榻，怎不令我刘文静愤愤不平。”
“他是皇上宠臣，你以后不要对他当面施以颜色，还是尽心本职，小心为妙。”李世民真诚地劝道。
一说这话，刘文静火又上来了：“太原首义，实则由我与王爷您开始谋算，又数次出兵征战，本应功赏分明。前次我提议给王府中长孙无忌、房玄龄、杜如晦以各部官爵，却被裴寂老儿压了下来。”
李世民默默无语，半晌又问：“你看李密这人怎样？”
刘文静想了一下，说：“李密骄贵日久，今掌管朝会宴席的等级，必生怨心，我谓其必不能长久矣。”
李世民点点头，再一次告诫刘文静说：
“我观今日朝会，只有你和李密心生不快。可见人才略再高，也要知道韬光养晦。席上，裴寂一次次撇眼望你，他与皇上亲近，你若不改变态度，日后必对你不利。”
◎一战定乾坤
刘文静不服气地哼了一声，嘴里不说什么，心里却想，凭我刘文静的能耐，还胜不了你一个愚笨的裴老鬼。
当初，李密与王世充在北邙山对阵时，诸将骄傲轻敌，纷纷主动出战。谋士魏征以为不可，提出建议说：“魏公虽胜宇文化及，又数败王世充，然骁将锐卒多有战死，战士心怠，此二者难以应敌。且王世充乏食，志在死战，难与争锋，未若深沟高垒以拒之，不过旬月，王世充粮尽，必自退，退而击之，无不胜矣。”如此建议，却得不到重视，反被长史郑ting斥之为老生常谈。魏征气愤地说：“此乃奇策，何谓常谈！”乃拂袖而走，自此认为李密不能成大气。
李密来到长安后，魏征一心一意为大唐做事，被任命为秘书丞，他自请安抚山东。到了黎阳，遣书徐世勣 ，劝其早降。徐世勣 据李密旧境，未有所属，决计归降，他对长史郭孝恪说：
“此间民众土地，皆为魏公所有。我若上表献于唐皇帝，是利主之败，自为功以邀富贵也，我以此为耻辱。今宜籍郡县户口士马之数，上启魏公，让他自己献去。”
整理好土地户口档案，徐世勣 遣郭孝恪到了长安。李渊闻听徐世勣 派使者来京，却不见奏表，甚以为怪，召郭孝恪至殿询问。郭孝恪乃把徐世勣 的原话说了一遍，言奏表已送到李密手中，由李密转呈。李渊称叹道：“徐世勣 不背德，不邀功，真忠臣也！”
乃下诏赐徐世勣 姓李。以郭孝恪为宋州刺史，使与徐世勣 一起经略虎牢关以东。所得州县，皆委之选补。果不出李世民所料，李密自视才高，自负归国之功，见朝廷待之不副本望，甚为不乐。找到左武卫大将军王伯当，说其胸中郁闷。王伯当也愤愤不平，对李密说：
“天下大事，皆在明公胸臆。今东海公世勣据黎阳，襄阳公张善相在罗口，河南兵马甚众，岂能久居人下也。”李密听了，正合心意，心中暗喜，改天求见李渊说：“臣虚蒙荣宠，安坐京师，未能报效。山东之众，皆臣故时麾下，请让臣前去收而抚之。凭藉国威，取王世充如拾草芥耳。”
李渊以为李密故将士多不附王世充，欲遣李密前往收之，群臣纷纷谏道：
“李密狡猾好反，今遣之，如投鱼于泉，放虎归山，必不返矣。”李渊又询问李世民的意见，李世民以为李密英雄末路，放他走了，也成不了大气候；留在身边，反成一个扎脚的钉子。李渊于是拿定主意，对群臣说：
“帝王自有天命，非小子所能取。找放此子东去，即使叛我，也如箭射蒿中也。若其与王世充交斗，我正可得渔人之利。”辛未，乃遣李密至山东，收其昔日之旧部。途中李密果然叛变了，被埋伏在路边的盛彦师指挥的唐军一举拿下。
李密觉得自己姓李，还是大唐的国公，对盛彦师说：“小子不得无礼，赶快松绑，送我去长安面见皇上。”
盛彦师抖出一张纸，叫道：“奉秦王将令，专门在此拿你。大王早料到你背恩弃义，反复无常，留在世上也是个祸害，命我将你就地斩首！”
李密仰天长叹一声，闭目受戮，说一句：“我终死在能人之手！”
盛彦师二话不说，当即喝令刀斧手将李密斩首。
就在李渊派李世民东征西讨，又频繁开展外交，拓展领地之际。太原西北的刘武周也没闲着，被始毕可汗封为定杨可汗，赐给狼头大纛后，蠢蠢欲动，欲南图太原。
刘武周本是河南景城人，少时骁勇有力，善拉硬弓，好结交江湖豪侠，其兄刘山伯为人质朴，经常教训弟弟说：
“尔不择友而交，终当灭我族！”家里渐渐装不下刘武周，适值征辽东招兵。刘武周报名入伍。由于英勇善战，以军功升为校尉。回到马邑后，太守王仁恭见其武艺不凡，引为州府卫士长，率虞侯屯于太守府。刘武周乘机与王仁恭侍妾私通。后恐事败露，乃扬言：
“王府尹不恤百姓，仓粟霉烂！不如开仓赈贫乏，以免众死沟壑！”刘武周率手下豪强及饥民乘机起哄，趁乱杀了王仁恭，并驰檄境内，得兵上万，自命为太守。
后依附突厥，占据雁门势力范围渐渐扩大，乃自称为帝。武德元年（６１８年）十一月，窦建德消灭了魏刀儿，其联盟宋金刚亦被战败，率数千人来投刘武周。
刘武周素知宋金刚是一员猛将，于是封他为“宋王”委以重任。宋金刚为表诚心，休掉发妻，娶了刘武周的妹妹为妻。见李渊远在长安，只有其子李元吉镇守太原。宋金刚乃劝刘武周“入图晋阳，南争天下”！刘武周从之。