时尚大佬 第139节

听了第三条,LISA瞪大了眼睛,惊喜地站了起来:“真的吗?这个事情你可以做主?!”

也难怪她如此惊喜,这可是天大的好处!

什么是IPO承销商,在金融市场,通俗的说就是帮助委托公司销售股票。

以国内股市来说,能拿到原始股的价格,那上市后,中间就是至少几倍的利润!

更别说作为承销商,还有承销保荐费用,这个费用是上市募集资金金额的6%左右,也就是说你企业上市融资了一百亿,作为发行费用,承销商要拿走6亿!

当然LISA没有忽略王业说的“IPO承销商之一”,当然不可能由她花旗一家来承销了,可想而知,市府方面也会推荐一个承销商。但两家一起来做这单业务也可以啊,这种业务的利润可是动辄上亿的!

毫不夸张地说,拿下这次业务,她和皮特在花旗公司可以放心养老了。就算以后再没有业绩,公司也不会动他们,就算养着,也会把他们养到退休。

LISA的抱负自然不是混个能养老的资格,她更看重的这个业务是她的客户委托的,那么这次的主操盘手应该是自己吧。哦,还要加上一个皮特。

不过现在还有一个关键问题要解决,那就是王业要控股权,LISA迫切地想知道王业有什么切实可行的计划。

王业解释道:“这就是我刚才先问能拿到多少贷款额度的原因,因为这个计划需要庞大的资金来支撑。”

迅速地点了点头,LISA干脆地说道:“资金不是问题,十亿不够我再申请追加,问题的关键是你怎么能让刘伟国松口,放弃他的控股权!”

王业没有直接回答她这个问题,而是先问她道:“一般企业老板上市的目的是什么?”

“这个问题简单,无非是为了募集资金来壮大企业实力或者股份套现呗。哦,还有一部分老板是为了更高的社会地位,上市公司董事长听起来也好听一点嘛。”LISA回答道。

“那我们来分析一下刘伟国,他是肯定想上市的,那么他上市的目的是什么?”王业引导着LISA来思考这个问题。

皱起眉头,想了一会,LISA迟疑地回答道:“据我了解的资料来分析,刘伟国这个人不爱虚名,平时都很少参与社会活动。身家几亿了,还每天到公司办公。所以,他上市的目的应该是壮大公司实力,或许也有套现的想法。”

“分析得不错!”王业赞许地说道:“根据我这半年来和他共事的了解,这个人务实不务虚!而且舍得放权,所以只要给他足够的诱惑,让他放弃控股权并不是太难办到的事情。”

“足够的诱惑?难道你是要贷款高价收购他手里的股份吗?”LISA自以为猜到了王业的想法。

谁知王业却摇了摇头,如果是这么简单的手段,他至于思考了整整一个下午吗。更何况,以华尚品牌现在的规模和体量,上市能有多少估值,又能募集到多少资金呢,这样的上市毫无意义!

既然这次能得到这么难得的机会,如果不取得最大的战果,他都觉得对不起自己!

王业想要的更多!

第一百八十八章 眼花缭乱的操作(求全订)

“你觉得现在的华尚品牌,上市后估值能达到多少?”王业反问道。

“服装品牌公司估值适合用市盈率法来计算,那么你预估今明年华尚事业部净利能达到多少?”LISA都没问今年的利润,因为单看今年,华尚品牌可能都是亏损的,新品牌拓展市场期间嘛。

心里大致估算了一下,王业开口回答:“就保守一点,按明年有3000家终端店铺正常营业,平均每家店的年销售按240万来算,总销售额为72亿。除去所有费用开销,公司的净利润能控制在5%以上,也就是3.6亿左右。”

不要觉得净利润5%很少,要知道,服装品牌公司的毛利润虽然很高,但是各类开销费用也是巨大。所以看一下已经上市的服装品牌公司财务报表,你就会发现,净利润能达到5%的,已经算是业绩优秀,成本控制良好了。

“参照现在已经上市的服装品牌公司,PE一般是10-15,我们就按PE12来算,华尚的估值就是43.2亿,”LISA快速报出答案,都不需要用计算器。

四十多亿,看起来不是很多,但是要知道,华尚品牌成立以来,刘伟国才投入了多少钱!就算今年一直在大手笔的持续投入,各种费用加在一起也没有超过三亿。

也就是说刘伟国的这三亿投资,一经上市,就要飙升到四十多亿!这就是资本市场的魔力。当然,这四十多亿不可能他一个人拿,要拿出很多股份分给相关人等。

“还是太少了,况且金融市场对于这类服装品牌公司的估值也比较低,因为经营风险大,业绩充满不确定性!那么我们假设一下,如果华尚公司能够包含品牌-设计-生产-销售,这么一条完整的产业链。拿互联网企业来对比的话,就是拥有自己的生态闭环,这样的华尚估值时,PE是否会高一些呢?”王业说出了自己的想法。

“完整的产业链?如果真能做到,那估值自然是会高很多,特别是拥有自己的销售渠道,利润率也会高上很多。PE能上调到20倍市盈率!”LISA不假思索地给出了肯定的答案。

“这才是我的计划,华尚既然上市,就必须能成为股市上服装品类的明星股!不然就失去了上市的意义。”

“可是,华尚现在也就拥有品牌和设计吧,生产和销售环节怎么解决呢?”LISA还是不能明白王业的全部想法。

“生产方面,你忘了利华了?”王业微笑提示道。

“啊!对啊!”LISA猛然惊醒,王业是拥有两成利华股份的,而且按照协议,可以收购到拥有控股权的。难道那时的他,就已经开始布局谋划华尚上市的事情了吗?

“至于销售渠道,现在华尚各省市都是大客户居多,我计划把那些大客户拉拢起来成立各省份的分公司,当然,我和一些利益相关方要参股进去,最后把各地分公司整合进华尚!”王业轻飘飘地抛出了他的整个方案。

至于利华的石国强,还有各地的大代理商会不会答应?傻子才不答应呢!谁不知道企业上市就是一场盛宴,现在王业把入门券送到他们的面前,只需要他们付出一点点代价就能获得,怎么可能会有人不答应!

再次从头梳理了一下王业的整个方案,LISA不禁赞叹道:“真是天才般的设想,完美的执行方案!”

方案都知道了,接下来就是计算所需资金了。

利华那边比较简单,双方有协议,现在只是提前执行协议而已。而且也不担心石国强不同意,这等于是王业给了他提前入股上市公司的机会。如果他还不情愿,那就真是不识好歹了。

王业计划再收购40%的利华股份,加上原来20%,就是60%了。这部分股份需要的资金是4.8亿。

另外,各省份分公司所需资金,暂时没法得出一个精确的数字,因为王业还要拉一些利益方参与进来,分享上市的盛宴,例如聂丁文、司向东等人,甚至刘海荣庞秘书也会入一点股份。利益均沾嘛,避免不了的。

至于华尚品牌,上市前,公司内部也会做股份分配的。正常情况下,要拿出30%用来上市融资,留出10%作为中低层员工的股份奖励,王业这样等于一手把公司做起来的功臣,刘伟国怎么也会让出至少15%-20%的股份吧。这部分股份也需要王业出钱来买的,不过价格会低上很多,可能只需要一亿左右。

把这三部分的资金需求加在一起,十亿的额度应该是够用的。

而且通过王业这一系列令人眼花缭乱的股份收购,资源整合,LISA惊奇地发现,王业差不多已经完成了控股!

虽然具体的占股比例还无法计算出来,但大致估摸一下就可以得知。要知道,利华工厂的估值和现在的华尚品牌差不多,各地销售公司加起来的估值也不会低于华尚多少。

那么这三大块中,利华方面王业是可以控股的;销售公司方面,王业肯定会和参与进来的利益方签署一致行动人协议,等于也能控股;华尚方面他也能拿到不少的股份。

怎么看,最大的股东都是王业!

对于这个结果,参与的各方会有人不满意吗?LISA不禁想道。

想来想去,好像还真没有!

利华的石国强,通过出售60%股份,先是拿到7.2亿现金,又获得了参股上市公司的门票。他那剩下的40%股份一旦参股华尚,上市后的市值可能会远超现在利华整体市值!他怎么可能不满意。

各地大代理商和王业所说的利益方,更不会不满意了,能参与进来就意味着大赚啊。他们只会对王业感激涕零。

华美国际的刘伟国呢,首先这次上市机会是王业争取来的。这导致刘伟国不超过三亿的投资,一年多时间翻了好几倍!而且通过王业这一套方案下来,公司估值更不知道要飙升到多少了。

一边是小公司控股权,一边是上市后身家上涨十几倍起!

该如何选择?恐怕每个正常人都会毫不犹豫地选择后者!

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